A opção de separar os contratos existentes por gerente permite gerar relatórios gerenciais específicos por gerente. Assim é possível controlar cada carteira de contrato. Para esta análise, os proprietários devem ser vinculados a uma localidade e a um gerente, pois os relatórios serão filtrados e emitidos com essas informações.

Exemplo 1: por gerentes.

Determinada imobiliária possui um total de 30 contratos gerenciados por ela. Ela realiza a divisão dos contratos por gerentes e cada um deles fica responsável por tratar diretamente uma carteira de X proprietários com N imóveis.

Exemplo 2: por localização.

Outra forma de separar os imóveis é por localização. Essa opção é útil principalmente para administradoras com filiais. É possível cadastrar cada filial como uma localização e saber qual filial é responsável por cada proprietário. 

Exemplo 2: por gerentes e localização.

Também é possível separar os imóveis por gerente e localização. No exemplo abaixo a imobiliária possui 5 gerentes divididos em 3 filiais, cada um com sua própria carteira de proprietários.

Configurando o sistema:

Cadastrar Gerentes: para cadastrar os gerentes acesse o menu Cadastros > Gerente.

Cadastrar Localidades: para cadastrar as localidades acesse o menu Cadastros > Tabelas de Apoio > Localidades.

Inserir as respectivas localidades/gerentes no proprietário: para cadastrar os gerentes/localidades acesse o cadastro de pessoas através do menu Cadastro > Pessoa > Cadastro de Pessoa > Aba Proprietários > Aba Gestão.

Após estas configurações é possível emitir os relatórios gerenciais que ligam cada gerente/localização aos seus respectivos proprietários.

Relatórios Gerenciais 

Com a inclusão do gerente e localização no cadastro de Proprietário, houve alterações nos seguintes relatórios:

Relatório de Imóveis: agora é possível emitir o relatório de imóveis específicos por gerente e localização.

Em todos os modelos de relatório, o gerente e localização serão evidenciados, se selecionados no filtro. No exemplo abaixo selecionamos a localização Tijuca. O relatório retornou todos os imóveis pertencentes a localização Tijuca, independente do gerente cadastrado.

OBSERVAÇÃO: caso uma unidade possua mais de uma pessoa e mais de um gerente, na busca por um gerente específico, todos os proprietários serão retornados mesmo que eles possuam outros gerentes. Isso ocorre porque neste caso a busca é primeiramente pelo imóvel e não pelo proprietário.

Relatório de Lançamentos de Contas a Pagar: no relatório de contas a pagar os campos Gerente e Localização também foram adicionados.

No relatório, os dois campos aparecerão na parte superior, quando selecionados.

Relatório de Extrato de Proprietário: no relatório de Extrato de Proprietário também foram adicionados os campos gerente e localização.

Tela de Exportação para o GBorderô: os campos gerente e localização também foram adicionados na tela de exportação borderô. Dessa forma será possível filtrar os itens de cada gerente/localização na tela de exportação.

Observações finais: 

• As telas de localização e gerentes adicionadas já constam no grupo de acesso para restrição ou liberação de acesso. 
  
• Para adequarmos o item a nova gestão de carteiras, os campos Classificação e Corretor do cadastro de pessoa, foram movidos da aba Dados para a aba Gestão, mas as funcionalidades permanecem as mesmas.