Campos Iniciais 

Código: o campo Código é preenchido automaticamente ao gravar o cadastro do imóvel. Com o cadastro realizado, utilize este campo para localizar o imóvel desejado. 

 

 

Vínculos: ao clicar no botão Vínculos o sistema exibirá os vínculos que este imóvel possui, ou seja, caso ele esteja vinculado a algum contrato, o sistema exibirá esta informação para que seja possível consultar os registros. 

 

Status: exibe o status do imóvel (ocupado ou desocupado). 

 

Aba Dados Principais 

Nesta aba cadastre os dados de localização e situação do imóvel. 

 

Como Cadastrar Dados Principais 

 

Acesse o menu Cadastros > Imóvel > Cadastro Imóvel > Dados Principais. 
 

Clique em Inserir para incluir um novo registro. Para alterar um registro já cadastrado, selecione o registro desejado e clique no botão Alterar. 

 

 

Preencha todos os campos de identificação do imóvel. 

 

 

- Tipo: selecione ou cadastre o tipo do imóvel.  

- Subtipo: selecione o subtipo do imóvel.

Exemplo: térreo. 

- Situação: selecione ou cadastre a situação do imóvel na imobiliária, ou seja, se ele está ativo ou inativo para locação ou venda. 

- Edifício: selecione ou cadastre o edifício para o caso de condomínios. 

- Logradouro: informe o logradouro do endereço do imóvel. 

- Número: informe o número do imóvel. 

- Complemento: caso exista algum complemento (prédio, andar, loja), informe neste campo. 

- Bairro: selecione ou cadastre um novo bairro. 

- Região: selecione ou cadastre a região da cidade. 

- Cidade: selecione ou cadastre uma cidade. 

- CEP: informe o CEP do imóvel. 

- Telefone: informe o telefone de contato do imóvel. 

- Características: as características do imóvel são imprescindíveis durante o processo de negociação para o contrato de locação ou venda. 

 

Ao finalizar continue preenchendo as outras abas ou clique em Gravar. 
 

 

Aba Proprietário/Beneficiários 

Nesta aba defina os proprietários e beneficiários do imóvel. A associação de pessoas no imóvel é extremamente importante, principalmente para que a geração de contas, recebimentos e repasses dos valores sejam realizados corretamente.  

 

Um imóvel pode ter vários proprietários e um mesmo proprietário pode ter seu repasse distribuído entre vários beneficiários. 

  

Como Cadastrar Proprietário/Beneficiários 

Acesse o menu Cadastros > Imóvel > Cadastro Imóvel > Proprietário/Beneficiários. 

 

Clique em Inserir para incluir um novo registro. Para alterar um registro já cadastrado, selecione o registro desejado e clique no botão Alterar. 
 

Clique no botão (+) para inserir um novo proprietário. 

 

 

 Preencha todos os campos de identificação do proprietário.  

 

 

- Proprietário: selecione ou cadastre um novo proprietário. 

- Percentual Repasse: informe a porcentual sobre o imóvel que este proprietário tem direito. 

Exemplo: dois irmãos compraram um apartamento e a Daniele pagou 70% do imóvel, enquanto o Roberto só pagou 30%. Neste caso, no campo % do cadastro do imóvel, a proprietária Daniele tem 70% de direito, enquanto o Roberto 30%. 

- Principal: selecione esta opção se este é o principal proprietário do imóvel. 

- Inativo: selecione esta opção para inativar este proprietário. 

- Data Saída: informe a data de saída deste proprietário do imóvel. 

 

Ao finalizar, clique no botão Gravar. 

 

 

O sistema exibirá o proprietário cadastrado no grid abaixo. Observe cada uma das colunas exibidas. 

 

 

- ID: exibe o código de usuário do proprietário. 

- Nome: exibe o nome do proprietário. 

- %: exibe a porcentual sobre o imóvel que este proprietário tem direito. 

Exemplo: dois irmãos compraram um apartamento e a Daniele pagou 70% do imóvel, enquanto o Roberto só pagou 30%. Neste caso, no campo % do cadastro do imóvel, a proprietária Daniele tem 70% de direito, enquanto o Roberto 30%. 

- Principal: exibe o proprietário principal. 

- Data Saída: exibe a data que o proprietário saiu do sistema. 

- Inativo: informa se o usuário está ativo ou não no sistema. 

 

Acima do dados do proprietário clique no ícone    para visualizar os dados. 
 

 

Para inserir demais proprietários clique no ícone (+) e para realizar a exclusão, utilize o botão (-). 

 

Após cadastrar os proprietários, cadastre os beneficiários. Os beneficiários precisam ser associados aos proprietários. 

 
Exemplo: o proprietário José, tem como beneficiário a Maria.  

 

Então, ao cadastrar a Maria como beneficiária de José, será preciso selecionar o registro do José primeiro. 

 

Sendo assim, selecione o proprietário e clique no botão (+) para inserir um novo beneficiário. 

 

 

Ao abrir a tela do Beneficiário, preencha os seguintes campos: 

 

 

- Beneficiário: selecione ou cadastre um beneficiário. 

- Percentual Repasse: informe a porcentual do repasse que este beneficiário tem direito. 

- Principal: selecione esta opção para definir o cadastro como o principal beneficiário do imóvel. 

- Inativo: selecione esta opção para inativar este beneficiário. 

- Data Saída: informe a data de saída deste beneficiário do imóvel. 

Pagamento: configure a forma de pagamento do repasse ao beneficiário. 

- Conta Corrente: selecione a conta corrente que o beneficiário receberá o repasse. 

- Tipo Pagamento: selecione ou cadastre o tipo de pagamento.  

Exemplo: dinheiro, cheque, etc. 

- Local Pagamento: selecione se o local de pagamento será no banco ou se na própria imobiliária (neste caso, em carteira). 

 

Ao finalizar clique no botão Gravar. 

 

 

O sistema exibirá o beneficiário no grid. Observe cada uma das colunas. 

 

- ID: exibe o código de usuário do beneficiário. 

- Nome: exibe o nome do beneficiário. 

- %: exibe a porcentual sobre o imóvel que este beneficiário tem direito. 

Exemplo: dois irmãos compraram um apartamento. A Daniele pagou 70% do imóvel, enquanto o Roberto só pagou 30%. Neste caso, no campo % do cadastro do imóvel, a proprietária Daniele tem 70% de direito, enquanto o Roberto 30%. 

- Principal: exibe qual beneficiário é o principal. 

- Data Saída: exibe a data que o beneficiário saiu do sistema. 

- Inativo: informa se o usuário está ativo ou não no sistema. 

- Conta Corrente: exibe a conta corrente do beneficiário. 

- Pagamento: exibe a forma de pagamento do beneficiário. 

- Local Pagto.: exibe o local de pagamento do beneficiário.  

 

Para inserir demais beneficiários clique no ícone (+) e para realizar a exclusão, utilize o botão (-). 

 

 

Ao finalizar continue preenchendo as outras abas ou clique no botão Gravar. 
 

 

Aba Despesas Regulares 

Nesta aba realize o cadastro das despesas do imóvel e que são administradas pela imobiliária. O proprietário pode solicitar que a imobiliária fique responsável pelo pagamento das contas do imóvel, utilizando o dinheiro do aluguel. 

  

Como Cadastrar Despesas Regulares 

Acesse o menu Cadastro > Imóvel > Cadastro Imóvel > Despesas Regulares.  
 

Clique no botão Inserir ou selecione um registro e clique em Alterar. 

 

Clique no botão (+) para inserir uma nova despesa regular. 

 

 

Na tela Despesas Regulares, preencha os seguintes campos: 

 

 

- Histórico: selecione o histórico da despesa regular. 

- Fornecedor: selecione o fornecedor. 

- Dados Pagto: automaticamente, ao selecionar o fornecedor, os dados bancários serão exibidos. 

- Complemento: campo livre para adicionar detalhes sobre a despesa. 

- Tipo Lançamento: informe o período que esse serviço será lançado: todos os meses, por período ou periodicidade em meses. 

- Tipo Pagamento: selecione a forma de pagamento: dinheiro, cheque, débito automático, internet, caixa automático, borderô, outros. 

- Descrição: informe uma descrição para a despesa. 

- Mostrar Mês Referência no Complemento: selecione esta opção para exibir o mês de referência no complemento. 

Cobrança: 

- Dia Vencimento: informe o dia de vencimento da despesa. 

- Tipo Valor: selecione se o tipo é valor ou fórmula. 

- Valor: informe o valor da despesa. 

- Formula: se você selecionou esse tipo de cálculo, entre em contato com Group Software para que a fórmula seja criada. 

- Mês Vencimento: informe se deseja cobrar a despesa no Mês anterior a referência (mês anterior ao pagamento da despesa); Mês referência (mês do pagamento da despesa) ou no Mês Seguinte a referência (mês posterior ao pagamento da despesa). 

Repasse do Locatário: ao selecionar esta opção, a administradora realizará o repasse do valor dessa despesa para que o locatário realize o pagamento. Com a opção desmarcada, o valor será descontado do valor do aluguel repassado ao proprietário. 

- Data Vencimento: selecione a data que locatário realizará o pagamento. Se será  junto com a data de vencimento do aluguel ou na data de vencimento da conta. 

- Mês Faturamento: informe se a cobrança da despesa será no Mês anterior a referência (mês anterior ao pagamento da despesa); Mês referência (mês do pagamento da despesa) ou no Mês Seguinte a referência (mês posterior ao pagamento da despesa). 

- Valor: informe o valor que o locatário deverá pagar. 

- Proporcionalizar Valor: se por algum motivo o locatário realiza o pagamento do valor do aluguel proporcionalmente, por estar no início ou fim do contrato, essa despesa também deverá ser paga utilizando a mesma proporção. 

Isento: selecione esta opção para isentar esta despesa regular. 

- Motivo isenção: informe o motivo de isenção desta despesa, caso ela possua. 

 

Ao finalizar, clique no botão Gravar. 

 

 

Ao voltar para aba Despesas Regulares, é possível criar demais despesas através do botão (+) ou excluí-las através do botão (-). 

 

 

Ao finalizar, continue preenchendo as outras abas ou clique no botão Gravar.