No cadastro de Empresa realize o cadastro de todos os dados da imobiliária e realize as configurações relacionadas aos processos. 

 

Aba Dados Principais 

 

Nesta aba informe os dados cadastrais da empresa, ou seja, dados como nome, CNPJ, inscrições e selecione o plano histórico da empresa. 

 

 

Como Cadastrar os Dados Principais 

Acesse o menu Cadastros > Empresa > aba Dados Principais, clique no botão Inserir e preencha os seguintes campos: 

 
Razão Social: informe a razão social da empresa. 
 
Nome Fantasia: informe o nome fantasia da empresa. 
 
CNPJ: informe o CNPJ da empresa. 
 
Data Fundação: informe a data de fundação da empresa. 
 
Inscr. Municipal: informe o número de inscrição municipal. 
 
Inscr. Estadual: informe o número de inscrição estadual. 
 
Creci: cadastre o número da inscrição no Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis) da imobiliária. 
 
Secovi: informe o código de inscrição da imobiliária junto ao Secovi (Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis). 
 
CNAE: informe o código do CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) que a empresa está vinculada. 
 
E-mail: informe o e-mail principal da empresa. 
 
Site: informe o endereço do site da empresa. 
 
Plano Histórico: selecione um plano histórico para gerenciamento das contas da empresa. 

 

Como cadastrar o Plano Histórico 
 

Neste cadastro, realiza-se a inserção dos históricos que serão utilizados para os lançamentos das receitas e despesas geradas para os imóveis e contratos. Sua função é nomear os lançamentos que serão efetuados. O sistema traz cadastrado um plano histórico padrão, que pode ser editado. Mas caso deseje, cadastre um novo plano histórico. 

 

Acesse o menu Cadastros > Plano Histórico. Na tela Plano Histórico clique no botão Inserir ou Editar. 
 

 

Código: informe um código para o plano histórico. Com o cadastro realizado, utilize este campo para buscar planos já cadastrados. 

Plano Histórico: informe um nome para o plano histórico. 

Para criar históricos, clique no botão (+). 

 

 

Na tela Histórico, preencha os seguintes campos: 

 

 

Histórico: neste campo informe o nome do histórico. Descreva qual lançamento será feito. 

Exemplo: o histórico aluguel significa que para esta classe serão lançados valores referentes ao aluguel. 

Abreviação: cadastre o nome abreviado do histórico. 

Calcula taxas: marque esta opção quando o lançamento do histórico for considerado para o cálculo da taxa de administração. 

Calcula regime especial: selecione esta opção se o histórico faz parte do regime especial, ou seja, é isento de ser emitido na nota fiscal. 

Calcula correção: marque esta opção quando o lançamento do histórico for considerado para o cálculo da correção (juros, multa e correção monetária). 

Valor padrão: marque esta opção quando o histórico tiver um valor fixo para seu lançamento. 

Calcula desconto: marque esta opção quando o lançamento do histórico for considerado para o cálculo de desconto/ antecipação (Cadastros/ Contratos/ Taxas/ Correções). 

Calcula ISS: informe a porcentagem que será calculada no imposto sobre serviço referente ao histórico. 

Calcula IR: marque esta opção quando o lançamento do histórico for considerado para o cálculo do Imposto de Renda. 

Proporcionalizar valor locatário: marque esta opção se o valor do lançamento no histórico será proporcionalizado quando o locatário assinar o contrato no meio do mês. 

Tipos lançamentos: selecione se este histórico é de lançamento de contas a pagar, a receber, ou de ambos, ou seja, pode ser utilizado tanto para contas a pagar como para contas a receber. 

Opcional: ao selecionar esta opção o sistema possibilita a criação de lançamentos cujo pagamento não é obrigatório e não gera inadimplência quando não é pago. 

Exemplo: Gere um boleto com um lançamento opcional no valor de R$70,00. Caso o locatário não queira pagar o valor deste histórico, deverá ser pago o valor total do boleto subtraindo o valor do histórico opcional.  

Total boleto: R$770,00 – (menos) o valor do histórico opcional R$70,00. O valor a ser pago será R$700,00 e não gerará nenhuma inadimplência 
 

Ao finalizar, preencha as demais abas ou clique no botão Gravar. 
 

 

Na aba Contas a Pagar, preencha os seguintes campos: 

 

 

Atualiza Conta Corrente: quando é realizado o lançamento de uma conta a pagar, o valor pode ser inserido na conta do proprietário, de acordo com a configuração a seguir: 
 

- No momento do cadastro: neste caso a imobiliária trabalha com valores provisionados e deseja que o valor da conta a pagar seja descontado da conta do proprietário no momento de seu lançamento, mesmo sem realizar a baixa, garantindo que o repasse seja feito com o valor a menor, deixando o valor da conta a pagar em caixa. 
 
- No momento da baixa: o valor da conta a pagar só será descontado da conta do proprietário no momento da baixa. 

 
- Estorno Crédito: selecione o histórico que será gerado o estorno do crédito. 

 
- Estorno Débito: selecione o histórico que será gerado o estorno do débito. 

 

Ao finalizar, clique no botão Gravar. 
 

 

Repita este processo para inserir todos os históricos desejados. 

 

Ordenação 

 

Nesta tela é possível definir a ordem dos históricos para apresentação nos boletos e recibos. 

 

Como Ordenar 

 

Na tela Plano Histórico, clique no botão Ordenação. 
 

 

Na tela Ordenação de Históricos, clique no botão Alterar e selecione o histórico desejado. 
 

 

Utilize as setas laterais para mover os históricos. 
 

 

Após posicionar os históricos, clique no botão Gravar. 
 

 

Natureza do Lançamento 
 

Após cadastrar os históricos será necessário associá-los nas naturezas do lançamento. Estas naturezas já estão previamente cadastradas no sistema e representam o tipo de lançamento que serão efetuados durante as movimentações. 

 

Na tela Plano Histórico, clique no botão Alterar. 
 

Clique na opção Natureza do Lançamento. 
 

 

Na tela Natureza do lançamento - Plano Histórico Padrão, clique no botão Alterar. 
 

 

Ao habilitar os campos da aba Lançamentos Automáticos, selecione os históricos que representam cada um dos tipos de lançamento. 

 

 

Na aba Outros Lançamentos, o sistema disponibiliza outras naturezas de lançamentos, para clique no ícone (+) para inseri-las. 

 

 

Ao abrir a tela Cadastro de Natureza e Históricos, preencha os seguintes campos: 

 

 

Natureza: informe a natureza do lançamento. 
 
Histórico: selecione o histórico que representa a natureza escolhida. 

 

Ao finalizar, clique no botão Gravar. 
 

 

Ao voltar para aba de Outros Lançamentos, crie mais lançamentos ou exclua os existentes através do botão (-). 
 

 

Para concluir o registro das naturezas de lançamentos, clique no botão Gravar. 
 

  

Aba Endereço 
 

Nesta aba informe os dados do endereço da imobiliária. 
 

 

Como Cadastrar Endereço 
 

Acesse o menu Cadastros > Empresa > aba Endereço, clique no botão Alterar e preencha os seguintes campos: 

 
Edifício: selecione ou cadastre um novo edifício. 
 
Logradouro: informe o logradouro (rua, avenida, praça etc.). 
 
Número: informe o número do endereço. 
 

Complemento: informe o complemento do endereço. Exemplo: apartamento, ponto de referência etc. 
 
Bairro: informe ou selecione o bairro. 
 
Região: informe ou selecione a região. 
 
Cidade: informe ou selecione a cidade. 
 
CEP: informe o CEP do endereço. 
 
Telefone: informe até 4 telefones de contato. 

 

Ao finalizar, continue preenchendo as demais abas ou clique no botão Gravar. 

 

Aba Conta Corrente 
 

Nesta aba é possível cadastrar as contas correntes que a empresa utiliza para realizar movimentações, gerar boletos bancários, emitir cheques e baixar contas. 

 

Acesse o menu Cadastros > Empresa > aba Conta Corrente e clique no botão Alterar. 
 

Clique no botão (+) para inserir uma conta corrente. 
 

 

Ao abrir a tela Conta Corrente, preencha os seguintes campos: 

 

Principal 

 

Referência: informe a descrição da conta corrente. Essa descrição identificará a conta no sistema Imobiliária21. 
 
Banco: selecione ou cadastre um banco. 
 
Agência: informe o código da agência bancária. 
 
Nome Agência: informe o nome da agência bancária. 
 
Conta: informe o número da conta bancária. 
 
Tipo Conta: selecione o tipo da conta (corrente, poupança, aplicação, outros). 
 
Natureza: informe se essa conta é de pessoa física ou jurídica. 
 
Praça: informe a localidade da agência. 
 
Saldo Inicial: informe o saldo para a conta corrente, levando em consideração a data que deseja iniciar a movimentação no sistema. 
 
Conta Corrente Principal: selecione esta opção, caso essa conta seja a principal. 
 
Inativo: selecione esta opção para inativar uma conta corrente. 
 
Data Abertura: informe a data da abertura da conta, considerando a data do saldo inicial informado. 

 

Dados Complementares 

 

 

Cobrança 
 

Emissão: informe se a emissão dos boletos será através do sistema (Empresa) ou do Banco. 
 

Próximo Sequencial Remessa: caso utilize cobrança registrada, informe o próximo número da remessa com base nos arquivos já enviados. 
 
Carteira: cadastre o número da *carteira da conta corrente. 
 
Espécie: informe a *espécie da conta corrente, a sigla é definida por cada banco. 
 
Exemplo: DM – duplicata, NP – nota promissória, NS – nota de seguro, CS – cobrança seriada, ND – nota de débito, DS – duplicata de serviço, REC – recibo, LC – letras de câmbio etc. 
 

Utilizar Código Cedente: caso o banco identifique os clientes pelo código de cedente, marque esta opção, e no campo código *cedente informe o número de identificação. 
 
Código Cedente: preencha o número de identificação da empresa junto ao banco. 
 
Cobrança Registrada: se o convênio da empresa junto ao banco for registrado, marque esta opção. 

 

Outros 

 

 

Faixa Boleto: faixa de numeração de boletos. Essa opção é apresentada somente para o banco Unibanco. 
 
Inferior: informe o número inicial para a numeração de boletos. 
 
Superior: informe o limite (número máximo) para a numeração dos boletos. 
 

Ao finalizar o cadastro, clique no botão Gravar. 

 

Ao voltar para aba Conta Corrente é permitido criar mais contas ou excluí-las através do botão (-). 

 

 

O sistema exige que uma das contas seja definida como Principal. Selecione a conta principal marcando a coluna do grid Principal. 

 

 

Ao finalizar, continue preenchendo as demais abas ou clique no botão Gravar. 

 

  

Aba Observação 

 

Nesta aba é possível inserir qualquer informação desejada. Pode ser sobre algum cadastro ou algum processo específico da imobiliária. 

 

Como Inserir Observação 

 

Acesse o menu Cadastros > Empresa > aba Observação. 

 

Clique no botão Alterar. 

 

No campo Observação, insira o texto desejado. 

 

Ao finalizar, continue preenchendo as demais abas ou clique no botão Gravar. 

 

  

Aba Responsáveis 

 

Nesta aba selecione os responsáveis pela imobiliária. 

 

 

Como Inserir Responsáveis 

 

Acesse o menu Cadastros > Empresa > Aba Responsável. 

 

Clique no botão Alterar e para inserir um responsável, clique no botão (+). 

 

 

Na tela Responsável, selecione ou cadastre uma nova pessoa. 

 

Se a pessoa for o responsável principal, selecione a opção Responsável Principal. 

 

Ao finalizar o cadastro, clique no botão Gravar. 

 

 

Ao voltar para aba Responsáveis, é possível criar mais responsáveis ou excluí-los através do botão (-). 

 

 

Ao finalizar, continue preenchendo as demais abas ou clique no botão Gravar. 

 

 

 Aba Anexos 

 

Nesta aba é possível anexar imagens, vídeos, documentos e demais arquivos que a imobiliária deseja arquivar. 

 

 

Como Inserir Imagens 

 

Acesse o menu Cadastros > Empresa > aba Anexos > aba Imagens. 

 

Clique no botão Inserir. 

 

Clique no botão (+) para inserir uma nova imagem. 

 

 

Ao abrir a tela Anexos, preencha os campos abaixo: 

 

 

Local: selecione o arquivo no local salvo no computador. 

 

Descrição: informe uma descrição para esse arquivo. 
 

Logo Empresa: selecione esta opção, caso o arquivo selecionado seja a logomarca da imobiliária. Assim, este arquivo será exibido nos boletos, extratos, relatórios, contratos etc. 

 

Ao finalizar, clique no botão Gravar. 

 

 

Voltando para a aba Imagens, é permitido inserir mais imagens ou excluí-las através do botão (-). 

 

 

Em visualização, o sistema exibe a imagem anexada. Para visualizar a imagem no tamanho original, desmarque a opção Ajustar Imagem. 
 

Para abrir as imagens, selecione a imagem e clique na opção Abrir Arquivo Selecionado. 

 

 

Ao finalizar, continue preenchendo as demais abas ou clique no botão Gravar. 
 

 

 Group Educa