O assistente de taxas é um recurso disponível no sistema que permite replicar taxas, como multas e juros, para imóveis e contratos.
Além de replicar as taxas, através desse recurso também é possível replicar despesas regulares para imóveis, proprietários e lançamentos extras para contratos.
Confira abaixo alguns exemplos de configurações no Assistente de taxas.
Acesse o menu Movimentações > Assistente de taxas.
Exemplo 1 – Desconto dos contratos
Será alterado o desconto dos contratos. Para isso, clique na opção Replicar taxa para contratos e depois no botão Próximo.
Na tela abaixo, terá os filtros com os contratos que deseja alterar a taxa.
No exemplo, será filtrado os contatos ativos. Clique no botão Filtrar.
É possível selecionar alguns contratos específicos. Caso deseje selecionar todos da lista, clique no botão Selecionar todos.
Após a seleção, clique no botão Próximo.
Na próxima tela é possível configurar as taxas. Pode-se alterar juros, multas e taxas.
Como o exemplo é referente a desconto, será alterado essa parte.
O desconto será percentual de 5%.
Após configurar as alterações que deseja realizar, clique no botão Próximo.
Na próxima tela, clique no botão Processar.
O sinal verde indica que o processo foi realizado.
Para conferir, selecione seus contratos.
Selecione o contrato que deseja visualizar. Constará a alteração que foi realizada.
Exemplo 2 – Lançamentos para contrato
Acesse o menu Configurações > Configurações de conta > Cadastro de lançamentos extras.
Clique no botão Alterar e no sinal de [+]
Será realizado o lançamento inicial que será replicado aos cadastros.
No exemplo, o lançamento escolhido será Recibo, pois esse é um serviço oferecido pela imobiliária e não será repassado ao proprietário.
Inclua o histórico do lançamento.
O complemento pode ser um texto, ou pode marcar se deseja mostrar parcelas ou mês de referência.
Informe o tipo de lançamento, o valor e se ele será por crédito ou débito.
É possível lançar o vencimento diferente do aluguel ou de incluir como um lançamento isento.
Ao finalizar, clique no botão Gravar.
Para salvar a configuração, clique no botão Gravar.
Para fazer o lançamento, acesse o menu Movimentações > Assistente de taxas.
Habilite a opção Replicar lançamentos extras para contratos e clique no botão Próximo.
Realize os filtros e clique no botão Filtrar.
Os contratos setão listados.
Pode-se selecionar contratos específicos ou todos clicando no botão Selecionar todos.
Clique no botão Próximo.
Selecione a taxa configurada e clique no botão Próximo.
Clique no botão Processar.
Para confirmar o lançamento, acesse o menu Contrato.
Escolha o cadastro no qual realizou o lançamento e verifique os lançamentos extras.
Dica: use o menu Movimentações sempre que precisar fazer alterações ou gerar contas em lote.