Assistente de taxas

Assistente de taxas




O assistente de taxas é um recurso disponível no sistema que permite replicar taxas, como multas e juros, para imóveis e contratos. 


Além de replicar as taxas, através desse recurso também é possível replicar despesas regulares para imóveis, proprietários e lançamentos extras para contratos.


Confira abaixo alguns exemplos de configurações no Assistente de taxas


Acesse o menu Movimentações > Assistente de taxas.






Exemplo 1 – Desconto dos contratos

Será alterado o desconto dos contratos. Para isso, clique na opção Replicar taxa para contratos e depois no botão Próximo.


Na tela abaixo, terá os filtros com os contratos que deseja alterar a taxa.


No exemplo, será filtrado os contatos ativos. Clique no botão Filtrar.


É possível selecionar alguns contratos específicos. Caso deseje selecionar todos da lista, clique no botão Selecionar todos.

Após a seleção, clique no botão Próximo.

Na próxima tela é possível configurar as taxas. Pode-se alterar juros, multas e taxas.


Como o exemplo é referente a desconto, será alterado essa parte.

O desconto será percentual de 5%.


Após configurar as alterações que deseja realizar, clique no botão Próximo.

Na próxima tela, clique no botão Processar.


O sinal verde indica que o processo foi realizado.



Para conferir, selecione seus contratos.


Selecione o contrato que deseja visualizar. Constará a alteração que foi realizada.



Exemplo 2 – Lançamentos para contrato

Acesse o menu Configurações > Configurações de conta > Cadastro de lançamentos extras.


Clique no botão Alterar e no sinal de [+]


Será realizado o lançamento inicial que será replicado aos cadastros. 

No exemplo, o lançamento escolhido será Recibo, pois esse é um serviço oferecido pela imobiliária e não será repassado ao proprietário.

Inclua o histórico do lançamento.

O complemento pode ser um texto, ou pode marcar se deseja mostrar parcelas ou mês de referência.

Informe o tipo de lançamento, o valor e se ele será por crédito ou débito.


É possível lançar o vencimento diferente do aluguel ou de incluir como um lançamento isento. 

Ao finalizar, clique no botão Gravar.


Para salvar a configuração, clique no botão Gravar.


Para fazer o lançamento, acesse o menu Movimentações > Assistente de taxas.


Habilite a opção Replicar lançamentos extras para contratos e clique no botão Próximo.



Realize os filtros e clique no botão Filtrar.

Os contratos setão listados. 

Pode-se selecionar contratos específicos ou todos clicando no botão Selecionar todos.

Clique no botão Próximo.


Selecione a taxa configurada e clique no botão Próximo.



Clique no botão Processar.


Para confirmar o lançamento, acesse o menu Contrato.


Escolha o cadastro no qual realizou o lançamento e verifique os lançamentos extras.


Dica: use o menu Movimentações sempre que precisar fazer alterações ou gerar contas em lote.



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